नई दिल्ली: एचडीबी वित्तीय सेवाएँएक एचडीएफसी बैंक सहायक कंपनी ने मसौदा दस्तावेज जमा कर दिया है सेबी पालने के लिए 12,500 करोड़ रुपये एक के माध्यम से आईपीओ. इस पेशकश में 2,500 करोड़ रुपये ताजा इक्विटी शेयर और 10,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। ओएफएस एचडीएफसी बैंक द्वारा, जैसा कि विस्तृत है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) ने बुधवार को जमा किया। फिलहाल इसमें एचडीएफसी बैंक की 94.36 फीसदी हिस्सेदारी है एनबीएफसी सहायक.
ताज़ा निर्गम आय का उपयोग कंपनी के टियर-I पूंजी आधार को बढ़ाने, भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं का समर्थन करने और बढ़ी हुई उधार क्षमताओं के माध्यम से व्यापार विस्तार के लिए किया जाएगा।
लिस्टिंग पहल आरबीआई के अक्टूबर 2022 के निर्देश के अनुरूप है, जिसके लिए ऊपरी स्तर की एनबीएफसी को तीन साल की समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग हासिल करने की आवश्यकता होती है।
एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ओएफएस सहित 12,500 करोड़ रुपये की शेयर बिक्री को मंजूरी दी थी।
एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की देखरेख के लिए बारह बुक-रनिंग लीड मैनेजरों को नियुक्त किया गया है। इसमें जेएम फाइनेंशियल, बीएनपी पारिबा, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया, गोल्डमैन सैक्स (इंडिया) सिक्योरिटीज, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, जेफरीज इंडिया, मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जैसे प्रमुख वित्तीय संस्थान शामिल हैं। , नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, और यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया।
आईपीओ के बाद, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लागू नियामक आवश्यकताओं का पालन करते हुए एक सहायक कंपनी के रूप में बैंक के नियंत्रण में रहेगी।
2007 में निगमित, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज भारत की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) क्षेत्र में ऋण और बीपीओ सेवाएं प्रदान करने वाली एक प्रमुख खिलाड़ी है। जून तिमाही के अंत में इसकी कुल संपत्ति लगभग 13,300 करोड़ रुपये थी।